[摘要] 第1集 大明中叶，朝廷斗争越趋激烈。曹正淳利用时机，贪污舞弊，残害忠良，无恶不作。忠臣杨宇轩惨被曹正淳所害，但手下忠心干部护其年纪尚小的子女逃离虎口。曹正淳下令追杀
第1集
大明中叶，朝廷斗争越趋激烈。曹正淳利用时机，贪污舞弊，残害忠良，无恶不作。 忠臣杨宇轩惨被曹正淳所害，但手下忠心干部护其年纪尚小的子女逃离虎口。曹正淳下令追杀，派出武功最强之黑衣箭队。黑衣箭队追近杨宇轩子女，杨宇轩部下十五人，分三人带杨宇轩子女走，余下十二人断后，黑衣箭队大档头皮啸天坐轿而来，发现有人跟踪在后，乃令箭队追前，自己等候对方。黑衣箭队遇上殿后的十二人队伍，万箭齐发，十二忠良惨被杀害，黑衣箭队再向前追去。这时，杨宇轩子女与三勇士遇上一个紫衣剑客，自称段天涯，段天涯的武功十分高强，将黑衣箭队一一剿灭，救走杨宇轩子女。皮啸天身后很快出现了另一人，手中只拿一把毫不起眼的刀。皮啸天久历江湖，他知道，漂亮的刀不可伯，最利害的就是这种简朴的刀，因为用刀的人自信极强，已不需要任何利刃。这人已来到皮啸天面前，接着是那快得不可思议的一刀。皮啸天一生没见过这种速度的刀，归海一刀刀未入鞘，人就已回身走。他知道这一刀一定已把皮啸天劈为两截，一刀，就是一刀，绝不会失手。 段天涯和归海一刀是不是同路人呢? 他们下一个目的地却是同一个地方。 天下第一庄。 天下第一庄是个极奇怪的地方，由富可敌国的富商万三千所创办。任何人只要能证明自己有一样本事，强过当世任何人，就可以一生一世在天下第一庄白吃白喝，受到保护，所以“天下第一庄”住满了各种奇形怪状的创纪录人物，有如古代的吉尼斯世界记录大全。天下第一庄的主持，是身份来历都有如一个谜的英俊少年，叫海棠，他温文俊俏得有如一个女孩，但武功之高，深不可测，且医卜星相，无所不晓。 在众多创纪录的人物当中，有一个号称“君子”的白无遐。白无遐以君子之风，驰名天下，与杨宇轩更是结拜兄弟，义结金兰，但海棠在这时候走出来，要除去白无遐“君子”之名，她取出手下偷来的白无遐写给曹正淳的告密信。杨宇轩就是被“君子”白无遐出卖的。归海一刀手一动，白无遐便当场命丧。 海棠跟归海一刀和天涯离开“天下第一庄”，回到“护龙山庄”。是的，他们就是“铁胆神侯”护龙山庄的大内密探。铁胆神侯为了保持大内密探的清白成份，每一个都是由孩童时期就抱到护龙山庄，经训练后交到特殊地方学艺，培养绝世身手后，回来立誓成为大内密探。 现在，三人专门破坏曹正淳残害忠良的计划，已成为曹正淳的眼中钉。曹急于除之以防后患。 神侯尚未满足，他手下其它正在接受训练的密探，质素实在不如段，归，海三人，他热切地希望尽快得到第四名可用的密探，“黄字第一号”。段天涯和归海一刀虽然很少交谈，因为归海一刀一年也说不到五百句话，可是心里实在已把对方当成最好的朋友，而海棠，在二人心中，都是好弟弟，但归海一刀沉默的心中，却一直觉得海棠跟自己有点奇怪的关系，比师兄弟更亲近，但以他的性格，他不会多问半句。神侯吩咐三人，再多收集曹正淳罪证，以及留意有可吸纳之人，早日找到“黄字第一号”。 就在这时候，江湖小混混成是非，正与拍档张老三在城东市集行骗。此时，张老三与成是非这对假父子正笑嘻嘻地把偷来的二、三十个钱包中的钱拿去赌，但成是非发现其中一个老婆婆的钱包中只有押票两张与十个铜钱，一看，正是押了棉被得了十二个钱，还施舍了两个钱给他，心中不忍，回去想法子把钱还给老婆婆。成是非回去，正见老婆婆在呼天抢地，成是非把钱还她，但却被其它人发现追打，幸好成是非身手敏捷，也会点轻功，终于走脱。 成是非回去赌坊，张老三正好要走，叫成是非留下等他，成是非却不知张老三已把所有钱输光，还欠了赌坊二百两，留下他作抵押。张老三一去无踪，成是非被马车押走，折腾了半天才被人放出来，发现已身在皇宫中，接待他的人是个笑嘻嘻的太监，要成是非快去净身。成是非这一下吓得魂飞魄散──这帮人可真歹毒，居然把他卖了去做太监!成是非与几名即将净身的小太监被囚在“蚕室”中，服侍其它已阉者，看见惨状，不寒而栗，极想逃走。成是非发现蚕室中有条被人封闭了的地道，挖了一个缺口，希望逃出这鬼地方，可是却走进了一个比鬼地方更鬼地方的鬼地方：东厂天牢，第九层。 东厂天牢第九层是朝廷囚困绝顶高手的地方，墙壁灌了铜浆，深入地底，不可能逃走。成是非在此处遇到了一个神情萎顿的老人家。他说已三年没见过一个活人，食物都只是外间投进来。当成是非看到墙上挂着八副干尸时，吓得魂飞魄散。老人说这八个人都是八大门派的绝顶高手，他困在天牢每两年便有一人被关进来，且不由分说便攻击他，结果每一个高手都被他吸干所有功力。成是非脑子里想起了一个人──古三通，相传三十年前失踪的古三通，便有吸干人家毕生功力的本事。老人家脾气古怪，承认自己是古三通，三十年前与铁胆神侯比武，输了半招，为了信守诺言，竟被关了三十年。古三通突然运功，扑向成是非，成是非吓得呆了。
第2集
铁胆神侯急召天涯与海棠，要二人去驿馆调查出云国来使，因出云国大臣崔乌丸护送出云国利秀公主来嫁给皇上，但乌丸武功极高，身份神秘，天涯熟识东瀛及出云国民情，令之去查探。海棠与天涯接令而去。 二人夜探驿馆，发现出云国公主利秀正在出浴，美艳不可方物，海棠在瓦面上与天涯一面观星，一面监视，问天涯如公主嫁他，他可愿意娶之。天涯奇怪，指自己一心为国，不好女色，其实天涯是掩饰心中伤痛，因他在东瀛时曾冒充东瀛人，结识柳生新阴派掌门人柳生但马守的小女儿柳生雪姬，二人深深相爱，并私下结了婚。可是，柳生但马守不单反对两人结婚，还要杀天涯，两人私奔，给柳生但马守阻截，柳生但马守要杀段天涯，雪姬为救他而死，天涯在雪姬墓前曾立誓终生不娶。 海棠知天涯必有不想别人知道的往事，也不再追问，利秀公主发现二人偷窥，暗中拉动警钟，乌丸冲天破瓦而出，与二人在屋顶交手，武功高绝，海棠中了一掌，天涯以忍术脱身，救走海棠。 天涯救海棠回天下第一庄，为她疗伤，却意外地发现海棠原来是女扮男装。海棠只好承认，并暗示早对天涯有异乎师兄弟的好感，天涯感动，但却无胆再入情关，婉拒海棠，悄然离去。 天牢那边，原来古三通自知命不久矣，便把毕生功力和“金刚不败神功”尽传给成是非，免得武功失传，又将各大门派的武功秘籍纹到成是非身上。 古三通要成是非得他的传功之后，一定要挑战铁胆神侯，并代告诉他心爱的女人素心他爱她，古三通说罢便死了。 成是非不相信自己真的拥有了金刚不败神功，尝试一运劲，竟真的马上变成了一个金色巨人，力大无穷，乱跑乱跳。一柱香时份，成是非回复了自己的真身，他尝试用轻功离开，但不成功。 成是非由原来的地道回到蚕室，一出去已经是晚上，他抬头一望，见到一帮黑衣人用一幅黑缎被包着一个人走了。成是非不想多惹是非，马上离开，可是“抓刺客”之声四响，无数侍卫杀出，成是非便潜入了一座寝宫，也不知里面住了什么人，只是躲在一堆柜子后。过了一会，走进来了宫女与一个郡主，正是云萝郡主，皇上的妹妹。 原来云萝郡主出名刁蛮，宫中无人不怕，她更是个武痴，经常找宫中会武功的太监、侍卫交手。她是金枝玉叶之体，谁敢伤她分毫?所以逢打必胜，自以为天下无敌。 宫中侍卫到处搜捕刺客，搜到云萝房间，被她叱喝退去，但成是非被云萝发现了，云萝出手抓他，轻松把成是非打倒地上。成是非连忙看看身上的秘籍，终于能够反制住云萝。
第3集
云萝生平第一次遇到能打败她的人，心生敬慕，问成是非是谁?成是非大吹牛皮，说自己是“威龙大侠”，师父乃“不败顽童”，身上满是武功秘籍纹身，令入世未深的云萝完全相信他。 云萝命人弄很多食物来给成是非享用，又问了成是非很多关于武林、武学的问题。成是非一边大吃大喝，一边自吹自擂，把自己的师父“不败顽童”古三通，说成一个天下无敌的高手，在加油添酱之下，少女心的云萝决心要一见古三通真人，拜师学艺。云萝迫成是非和她出宫，带她去找古三通，成是非搬出大堆借口，说古三通云游四海，不知所终。但云萝死缠难打，成是非不胜其烦，只好答应。 他们两个年青人，那知道是夜宫中发生了大事。 原来太后失踪了。而成是非刚才所见黑缎被中的人，正是太后。 那抓她的人又是谁呢? 云萝与成是非偷偷离开皇宫，去见识外面的武林世界，成是非带云萝到赌坊赌钱，成是非要跟赌坊东主对赌，赢了，却遇上一个妖妇，陷入刀阵之中，成是非唯有第二次变身金色巨人，救出云萝郡主。 云萝认不出他是成是非，成是非便索性自称是“不败顽童”。云萝大喜，求“不败顽童”教她武功;但“不败顽童”要她先跟随成是非，好好对待成是非这个师兄，两年后才可跟他学武，云萝欣然答应。 此时，乌丸突然入宫面圣，词锋厉害，说一定要见皇上与太后，曹正淳以太后患病为理由拒绝，但乌丸指自己乃出云国第一名医，愿为太后诊脉。 曹正淳无计可施之下，决定假扮太后，反正乌丸是男子，只能隔纱用红线为太后把脉，故谁躺在床上都一样。皇上大喜，指乃好计。 次日，乌丸果然再前来，隔纱为太后把脉，但其实是用内功试探太后的真伪，他发现太后乃是曹正淳所扮，二人比拼，大打出手，乌丸识破了曹正淳的身份，但却不敌曹正淳的武功，只好暂时离开。 乌丸与利秀公主再度入宫，乌丸指责天朝不应藏头露尾，二人坚持要见太后，众人不知怎办之际，此时内堂一声莲驾，云萝竟拖着太后的手徐徐而进…… 众人一看，却完全不认得这个“太后”，原来云萝与成是非见事情危急，只好由成是非暂时假冒太后，敷衍乌丸。乌丸借机上前跪见，用内力去试探成是非。
第4集
成是非不虞乌丸有此一着，立即偷看手臂上的「化功大法」，并实时使出，吸去乌丸的内功，乌丸大惊退后。成是非大吹牛皮，又把众人作弄一番，然后赐名予利秀公主，名曰「一只鸟儿飞飞妃」。利秀虽觉不雅，但也不敢违抗，只得谢旨，成是非下令指日完婚。乌丸只好退去。 乌丸与利秀公主退去后，皇帝细问云萝成是非究竟是何人?云萝胡乱指他乃「天下第一庄」中的「天下第一假冒高手」，最擅长假冒他人。皇帝半信半疑，神侯与海棠迅速赶到，说从没听过「天下第一庄」里有一个「天下第一假冒高手」，神侯决定要去调查这个自称是古三通徒弟的所谓「天下第一假冒高手」到底是谁? 此时，成是非仍在假扮太后，作威作福;神侯到来，质问他古三通在哪里?并且要把成是非拿下治罪。郡主担心，便教成是非拿她做挡箭牌，然后逃去。 成是非逃去后，云萝少女心事，挂念着成是非，十分担心，便命小奴去查找他的下落，发现他常常出没的地方就是「赌坊」和「妓院」。云萝便男装打扮，往赌坊找成是非。 云萝果然在赌坊找到了成是非，成是非本想再逃，免得惹麻烦;但云萝以二十万两利诱成是非帮忙找太后，成是非双眼发亮，立刻答应，决定去调查一下乌丸与利秀公主。 另一方面，神侯也吩咐了天涯去查探乌丸。 天涯与成是非差不多同时到达了驿馆，天涯忍术利害，藏身于馆外，见利秀斥责乌丸，指他不要坏了自己的婚事，乌丸唯唯诺诺。天涯发现成是非也在另一面偷听，但乌丸已早一步发现了成是非，出来追击之，成是非连忙逃跑，乌丸穷追。 成是非逃至院子，见无路可去，便回身与乌丸一战;幸好中途杀出个段天涯，成是非便乘机溜走，乌丸与段天涯交手，二人武功在伯仲之间。 成是非拚命地逃，可惜在后园又遇上了鼓阵和力士，最终也是难逃一劫，束手被擒。而段天涯则成功以忍术逃去。 成是非被乌丸迫供，分筋错骨，有如软骨人般被塞进了一个埕子里，后来他更发现旁边的埕子里就是太后，原来是乌丸抓了太后! 出云国国王的国书已到，乌丸、利秀准备进宫。 他们不知从何处已得到了段天涯，归海一刀与海棠的图像，乌丸提醒利秀要小心这几个大内密探，特别是段天涯，因为对方是个忍者，而且是最强的一种──「上忍」。 天涯向神侯讲及在驿馆中偷听到的话，神侯吩咐天涯与一刀二人去监视利秀公主。 一刀素不服天涯，认为自己才应该是天字第一号，故与之打赌，这次任务谁立大功，谁便是天字第一号，天涯答允。 成是非自太后口中知道了宫中许多秘密，太后自忖必死，也不想守什么秘密，可是成是非功力实在太高，休息足够后便自动伤愈，可是手足脱臼，内功却无法帮得上忙，只好干著急。 天涯半夜发现利秀公主走出御花园中，跳下荷花池企图自杀，天涯忙去救她，利秀乘机用发簪刺了段天涯一下。段天涯扶利秀回房，突然觉得全身酥软、滚烫，原来中了利秀的迷香膏。
第5集
利秀把衣服撕开，然后大喊「采花贼」，东厂卫涌到。天涯中淫毒，全身发烫，东厂侍卫擒住天涯，天涯百词莫辩。一刀在围墙上看见，急往告知神侯。 皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽风点火，更是大怒，要把天涯交曹正淳处置，神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去，海棠坚决要救天涯，可是神侯指君令不可违，只有再想办法。 天涯被曹正淳假公济私，酷刑迫供，要他讲出护龙山庄的秘密，天涯不允，强忍痛苦，又想起柳生雪姬死前要自己坚忍，不可放弃，天涯只好苦撑。 及后，归海一刀杀到，救走天涯，天涯问他为何如此做，一刀指天涯如此落败，他得了天字第一号亦胜之不武，一定要回宫查出真相，天涯更不能坐以待毙，应尝试将功赎罪。 另一方面，成是非趁出云国侍卫喂他们吃饭时，大量要求喝水，将水用内功迫出，向墙反弹回来，打破埕子，跌在地上，再向地喷内力水柱，将自己撞向天花板，将双肩关节撞回臼内，再接上双腿关节，救太后出驿馆，逃走时，顺手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。 乌丸整装待发之时，成是非突然现身挑衅，乌丸追杀他，他只逃不打。最后逃回地牢，门上的已上的一盆化骨粉全淋在乌丸身上，乌丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高兴地与太后离开。 曹向皇上出主意：皇上既有怜香惜玉之心，何不移驾到利秀公主所居的「毓秀宫」慰问一下，未尝不是一种补偿，皇上认同。 皇帝去探望利秀，意图在大婚之前即一亲芳泽，利秀亦曲意逢迎，皇上大乐。皇帝屏退左右，欲与利秀成其好事，不料利秀现真身，竟是个男扮女装的武林高手，而且武功比乌丸更高，要杀皇帝，幸天涯与一刀赶到，利秀亦精忍术，与天涯再斗，天涯卒杀利秀，一刀拜服! 天涯与成是非立下大功，事情告一段落，神侯、天涯、海棠、一刀、成是非在护龙山庄言谈甚欢，成是非则大吹牛皮，讲述自己如何对付乌丸，救出太后。但神侯却似乎不太喜欢成是非。 段天涯从小被神侯送到东瀛伊贺派学习忍术，后因缘际会，再跟了东瀛著名剑客眠狂四郎学成「幻剑」，讲一口流利东瀛话，天涯回山庄后，便成为「天字第一号」密探。 归海一刀送去跟「霸刀」学习刀法，「霸刀」为求一个传人，花七年时间放在培养弟子之上。最后，霸刀更要归海一刀跟自己比试，归海一刀青出于蓝，打败了霸刀。霸刀慑于其霸气，日后无法再拿刀，从此退出江湖。一刀回到护龙山庄，遂成为「地字第一号」密探。 海棠被送到那处就更机密，总之，在十四年中，她学成琴棋书画，医卜星相，博学无比，而且得到富商万三千支持，成立「天下第一庄」，自任庄主，实则是为「护龙山庄」成立了一情报与公关的网络，海棠的武功家数飘逸不凡，极像当年风靡武林，被万千少女仰慕的「春梦了无痕」无痕公子，俊俏倜傥，他的代号是「玄字第一号」。 金銮殿上，皇上论功行赏，太后指成是非救驾有功，提议让成是非当「黄字第一号」，神侯表示当「黄字第一号」要经过训练，皇上便命神侯训练成是非。 成是非大喜，但神侯指他必须通过严格训练及格，才可以成为大内密探，成是非一心想做个大官，不怕任何考验!
第6集
神侯与海棠讲到东厂所做的坏事，害了不少忠臣。神侯说出自己担心成是非会像古三通般作恶多端，所以才对他诸多留难。 云萝从小奴口中得知成是非将要接受护龙山庄的考验，更听说考验相当艰辛，无人能通过，非死即伤。 神侯心底里不希望护龙山庄的密探不是自己一手带大，加上成是非那副小混混的德性，口甜舌滑，毫不庄重，是故对成是非特别严格，要他经历数关考验，才答应让他成为「黄字第一号」。 成是非整装待发，准备应付考验。神侯把先帝御赐的「丹书铁券」及「尚方宝剑」收藏在护龙山庄的密室内，要成是非找出来。神侯先让成是非认清楚「丹书铁券」与「尚方宝剑」，成是非却要用手触摸。 此时，云萝突然来到，侍卫更带来皇上圣谕，原来云萝得知成是非接受艰辛考验后，十分担心，求皇上让她跟成是非一起考验，皇上不胜其烦，答应之。 云萝要与成是非合作找出两件宝物来。云萝一直记着与成是非初次见面时，被成是非三两下功夫制服的丑事，决心要在成是非之前，把两件先帝宝物找出来，一显郡主的威风! 成是非不知道云萝终日与他斗气，其实代表了她对成是非有好感，二人一边合作，一边斗气。 原来刚才成是非触摸两件宝物时，涂上了磷粉，二人循磷光寻找，却发现山庄内磷光处处，最后更误闯入护龙山庄的密室。 二人走进密室，云萝不慎触动了机关，四周墙壁不断射出短箭，幸好成是非能听风辨器，抱着云萝在箭雨中左穿右插，避过了飞箭，去到下一个房间。 云萝见成是非英勇救自己，又见到他为自己受了不少皮肉之苦，心中感激，马上撕下自己的衣角，替成是非包扎伤口。成是非甚少与女子有肌肤之亲，现在与云萝如此接近，心中一动。 突然，第二个房间亮了起来，只见海棠出现，对二人能发现密室大加赞许，还把「九花玉露膏」送给云萝，着云萝替成是非涂伤口，赤痛之感顿然消失。 就在此时，成是非发现房间内里有佳肴美酒，金银珠宝，原来这一切都是用来考验成是非的贪念。成是非知道，自己正身处护龙山庄，这些金银珠宝都是要不得的。正要跟云萝说之时，不料海棠早已将云劳拉走了，并关上了房间的门。 成是非知道云萝绝不会有危险，但是此刻肚饿莓难当，见有美酒佳肴，便大吃大喝起来。就在成是非饮饱食醉之后，眼前突然有数名歌姬出现，美艳不可方物，载歌载舞，挑逗成是非! 成是非突然感到面红耳热，心跳加速，他觉得有点不对劲，便欲离开，不料四肢乏力，软瘫在地上。此时海棠之声响起，原来先前海棠给他涂的「九花玉露膏」，只要他喝了美酒，便会变成世间上最厉害的催情迷药! 可是，成是非眼前的美女一个个的向他投怀送抱，令成是非难以平静下来。海棠与神侯在暗处看着成是非，两人谓若成是非过不了这关，休想当真正的大内密探。成是非几经辛苦，都好像难以平静下来，幸好他突然记得身上的少林静心咒，于是他立即运功念起咒来，收敛心神，任由歌姬在身边淫言乱语，他都不为所动，顿然如入空虚，心境平静。 当成是非念了两遍静心咒后，歌姬都消失了，躲在暗处的海棠会心一笑，神侯的砷容亦宽容了不少。此时，通往第三个房间的门打开了。原来内里竟是一个冰窖，丹书铁卷和尚方宝剑就在里面，被千年寒冰封着。正当成是非思考如何取得宝物之时，门突然关上，成是非手足无措。海棠之声又出现，成是非衣衫单薄，若不回去取衣服，难得抵御寒冷。惟若他回，大门关上后，便不能再开启。成是非一是取宝物，一是取衣服御寒，总之只能在两者任选其一。是故，成是非决定先取宝物，再是极速离开，以免冻死。是故，成是非立即看看身上秘籍，实时学「昆仑烈焰掌」，溶掉冰块，试了两次，不果。但大门已下降了一大半，成是非加紧运功，使出「昆仑烈焰掌」，这是双掌齐发，终于成功拿到两件宝物。可是，当他急想跑门口之际，大门刚好关上。 神侯与海棠立即入内救成是非，只见成是非冻僵了，但仍念念有词：「我拿到宝物，完成任务了」，说罢便晕倒。
第7集
但马守强迫雪姬去把天涯杀掉，否则但马守会亲自动手。天涯说到这里，深深的叹了一口气，呆呆的出神。自从海棠听了天涯的往事之後，心底里对雪姬十分妒忌。她妒忌雪姬可以令天涯朝思暮想、她妒忌雪姬可以为天涯而流泪、她妒忌他们有一段可歌可泣的动人往事…这种心态令海棠不知如何面对天涯。
此时，李天昊派人来，邀李政楷前往他家观赏「快雪时晴帖」。
海棠与李政楷都爱好诗书字画，在这几天相处的日子里，海棠与李政楷成为了好朋友，是故海棠十分担心李政楷的安危。李政楷天性善良，毫无心计，以为李天昊是其亲叔叔，不会心存歹意。海棠只好陪伴李政楷，以防万一。
另一方面，天涯收到小林正的字条，相约到竹林相聚。小林正把一柄残旧的小刀交给天涯，天涯看到小刀，不禁热泪盈眶。原来这柄小刀就是雪姬携带在身边，从不离身的小刀。後来此刀成为天涯与雪姬的定情信物，天涯时刻贴身收藏。可惜他离开东瀛返回中土时，竟丢失了。小林正知道此刀对天涯的意义，特意四出寻找，终於让他找到，此刻还给天涯。然而，小林正无限唏嘘，现在物是人非…
正当小林正说到唏嘘处时，天涯突然惊呼了一声：「迷烟!」便自封穴道，可是小林正不及天涯机警，刚听到天涯惊呼的一刹，便双眼反白的晕了过去。
此时，一蒙面女子挥武士刀迎面劈来!天涯反应奇佳，转身避过这致命的一击，放下小林正，顺手挥出佩剑，闪避、反击一气呵成!蒙面女子的柳生小太刀刀法，奇妙无穷，一时间竟与天涯打成平手!然而，天涯却误伤飘絮的手臂。
天涯觉得对方的招式十分熟悉，怀疑是柳生的人。天涯忆起雪姬，突然幻见成雪姬的样子，尽诉思念之情。飘絮更使出雪姬当年的招式：「雪飘人间」。天涯把她当作雪姬，飘絮既感动，又生气，终下不到手杀天涯，丢下解药便离去。海棠赶到，带天涯和小林正回去治理。
飘絮回到巨鲸帮柳生居所，手臂伤口仍滴著血。但马守认为以飘絮的武功，没可能杀不到天涯，便责备她，软硬兼施，要她把天涯的人头拿回来。
飘絮回忆起当年姐姐雪姬与天涯私奔，雪姬跟飘絮话别，临别依依，叮嘱飘絮好好孝顺父母。雪姬要离开，被井上发现，飘絮为姐姐阻挡井上及其手下。
回到现实，海棠为天涯包好伤口，半昏迷的天涯口中念著雪姬的名字。小林正表示刚才的女杀手是雪姬的妹妹飘絮，更道出天涯与雪姬私奔的往事…
当年小林正在雪地送别天涯和雪姬，但马守却赶到，与天涯、雪姬一战;天涯刺伤了但马守，但马守逃去，但雪姬却中了但马守的「杀神一刀斩」而毙命。段伤心欲绝，在雪姬墓前立誓终生不娶。天涯三个月不眠不休，不肯进食，伤心欲绝。正当小林正没有办法之下，天涯突然狂哭三天天夜之後，便回复过来，返回中原，之後更音讯全无。看来是为了完完全全忘记雪姬，唯有这个方法。
此时，另一边厢，飘絮正在赌物思姐姐，好拿起姐姐的日本短笛，吹著当年天涯与姐姐订情之歌，回想在竹林里，天涯敌当自己是姐姐的一幕，既感动，亦有点生气。
天涯微微醒来，仍然想起雪姬。海棠在吹奏天涯买给她的日本短笛，海棠既然知道天涯与雪姬的往事，知道天涯立誓不娶，便以後不再胡思乱想。
翌日，小林正来找天涯，谓天涯中了柳生家的碎骨掌，需要得柳生家的解药方能活理。此外，小林正亦告知天涯，李帮主突然失踪，不知在那里。海棠出现，回复男装打扮，以示对段已无爱意。她讲如无意外，李帮主应该在长老家里。於是，小林正介绍天涯认识巨鲸帮副帮主「李范根」，众人怀疑帮主被李长老软禁。
李范根与小林正向李长老报告帮中之事，以引开李长老的注意;天涯和海棠乘机在长老府中查找帮主，发现帮主正在临帖，便接帮主回总舵。
飘絮偷听到李天昊与但马守的对话，得知天涯中了父亲的碎骨掌，需要以「双龙丸」医治，立时为天涯担心。
第8集
小林正来找天涯，谓天涯中了柳生家的碎骨掌，需要得柳生家独门解药化解，亦告天涯，李帮主失踪，此时海棠出现，猜测帮主应在李长老家里，众人怀疑帮主被长老软禁，于是小林正介绍天涯认识巨鲸帮副帮主「李范根」，天涯和海棠乘机在长老府中找到帮主，发现帮主正在临帖，便接帮主回总舵。飘絮得知天涯中父亲的碎骨掌，需「双龙丸」医治，经小林正向讲述，天涯方知巨鲸帮请柳生家及伊贺派来训练他们的侍卫，柳生因此带女儿飘絮和乌丸来。乌丸有一个弟子，擅于扮女人，就是扮利秀公主的人。
飘絮来找天涯，海棠向飘絮表示自己与天涯已没爱情关系，天涯心中只雪姬一人。海棠希望飘絮不要与天涯为敌，飘絮留下一封信笺而去，海棠信交给天涯。原来明天是雪姬的死忌，飘絮为雪姬在后山黄叶树下立一「衣冠冢」，问天涯会否来拜祭。天涯依约而来，见飘絮把千羽纸鹤撒在火中以祭姊姊，并表示不会杀天涯，反会治好他的碎骨掌伤，不过要求天涯像当年背着雪姬一样，也背着她下山，天涯背着飘絮下山时，发现山脚盐商董家竟遭灭门!天涯出手相救，并将此事告知帮主，但李天昊否认乃柳生家所为。
天涯与小林正、海棠等无奈之余并发现他们下一步应该是严家，于是早一步前去防范，果然，一班黑衣人在夜里于严家放火，天涯、海棠和小林正击退黑衣人，混乱之中，一黑衣人逃去，天涯等人一路追踪，方知这些人乃李天昊与柳生但马守之死士，打算谋取帮主之位。天涯觉得事态严重，决定先对付李天昊及柳生但马守。可是，他中了柳生但马守的「碎骨掌」，只有柳生但马守的独门「双龙丸」可解。飘絮到父亲房中偷两颗「双龙丸」。柳生但马守与李天昊刚回来，飘絮便躲藏着，偷听二人对话，得知他们准备起事造反，明天会兵分两路，消灭正副帮主二人。
第9集
海棠准备以「三步去功散」，对付柳生但马守，夺取双龙丸。但此时飘絮来到，给天涯「双龙丸」，并将李天昊和但马守的阴谋告之。但天涯服下双龙丸却吐血，原来竟是毒药，飘絮不顾名节，宽衣以「元龟气功」为他迫毒。飘絮更持海棠「三步去功散」离去。但马守得知飘絮竟以「元龟气功」救天涯，大怒，掌击飘絮背部，却中了飘絮涂在背上的「三步去功散」。但马守仍不顾一切，要赶去起事造反。
长老李天昊逼李政楷交出帮主之位，岂料天涯等已布下伏兵，并将之擒下。天涯与但马守大战，但马守不敌，答应交出「双龙丸」，交换去功散解药。李政楷感谢天涯、海棠的协助，决意扫除李天昊馀党，回复「巨鲸帮」。柳生但马守深感耻辱，便用切腹来要胁飘絮就范。飘絮因爱天涯而背叛了父亲而内疚，只好答应为爹办事。飘絮向天涯和海棠求药治父亲的毒，并代父亲相约天涯决斗，天涯答应。决斗之日，柳生但马守武功极高，天涯不敌，眼见即将命丧但马守的刀下时，飘絮危急关头出手拯救天涯。混乱中，飘絮竟然误杀但马守。飘絮痛悔杀死父亲，自此常常产生幻觉，患上疯症，天涯决定尽快把飘絮送回京，到天下第一庄抢救。
神侯得知遂命召集全国最好神医回来，曹正淳得知即命铁爪飞鹰截杀段天涯。飞鹰与黑衣箭队在山野埋伏静待天涯，箭队狙击手正想射杀天涯，飞鹰却突然将之杀掉。他们终回到天下第一庄，大夫为飘絮诊断，给她服天下第一庄的圣药「七色丸」。飘絮病情好转，天涯向飘絮提亲，飘絮大为感动，神侯得知天涯和飘絮要成婚，愿为二人主婚，并望他日诞下麟儿，可先兼祧朱姓，是为神侯孙子;此外，亦要求飘絮嫁夫随夫，以后便是中土人士，从此脱离与柳生家族的关系，飘絮以柳生派的散功法，自废武功，从此做个普普通通的妇人，天涯大为感动。
第10集
成亲之日，神侯以内力试飘絮，发现她已武功全失。飘絮常做噩梦，梦见死去的父亲，每当她见到刀剑、流血，便会发慌，而且曹正淳不停派人刺杀飘絮，令天涯十分担心。飘絮向海棠表示自己怀孕了，却又担心会令到天涯执行危险任务时会分心，天涯暗处偷听到，得知飘絮有孕，而且有恐血、兵器的怪病，故向神侯请辞。神侯不想他完全退隐，不过，他想了折衷之法，在他的封地内，有一孤悬的蛇岛，天涯与飘絮可隐居该处，待飘絮病好，再回来复职效力。天涯与一刀道别后，便与妻子离开京城。
另一方面，千面郎君拜见曹正淳，曹正淳知道天涯已离护龙山庄，他认为天涯的退隐，令护龙山庄少一员猛将，正是对付神侯的最好时机，此时，曹正淳义子小么子来报，东厂的马房失火，纵火人乃云萝郡主，原来云萝因思念成是非，天天在皇宫内四处闹事，找太监出气。曹正淳得悉此事后，大怒，决定一石二鸟，不单要向云萝报复，且要借云萝之手，加害神侯。曹正淳向皇上告状，说出云萝在宫中的罪行。皇上召来云萝，教训一番，但曹正淳认为应该公正处理，要把云萝郡主收监。云萝大惊，幸得神侯及时赶到，替她解围。
云萝回到寝宫，曹正淳的义子小么子送御膳来，云萝心情不好，便拿小么子发泄，多番羞辱他，还将所有饭菜倒向他的脸上，但小么子仍默默承受，而且还扮作十分了解云萝的心事，藉此博取信任外，并趁云萝不察，竟将云萝侍婢小奴绑起藏匿来，假称小奴患病，这几天无法侍候云萝!云萝不虞有诈，遂要小么子在小奴病好之前，留下来侍侯她!小么子向云萝献计，欲找成是非，就必先找到成是非的好朋友张老三。可是，张老三根本不知道成是非的下落，他带云萝到赌坊。
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第11集
云萝因急于寻找成是非骗去赌钱，并以「人鱼小明珠」作为赌注，不想竟遭歹人抢走，云萝欲追明珠时，却遇上曹正淳，曹正淳夺去明珠，并故意押女扮男装的云萝回天牢，声称要查证其郡主的身份。曹正淳知「人鱼小明珠」乃是国宝，想出计谋欺骗神侯，声称可救神侯爱人素心的「天香豆寇」就藏于珠内，若神侯将明珠据为己有，便可参告神侯私藏国宝，幸为神侯识穿，急派一刀营救郡主，此时小么子到天牢探望云萝，一刀赶到，把小么子杀了，因为小么子正是曹正淳的义子，故意接近云萝，教唆她犯错，一刀救云萝出来，神侯把明珠还给她。
曹正淳得知小玄子被杀，立誓与神侯誓不两立!神侯决定找成是非回来，当护龙山庄的「天字第一号」，便派海棠去找成是非，海棠答应云萝在二十天内找成是非回来，云萝欣然接受，海棠动身起程，神侯送出飞鸽传书，此时万三千的家仆来见，他告诉神侯万三千去了云游四海，没有音讯。神侯着他一有主人万三千的消息，便立即通知他，他有事要跟万三千共商。
一个三十多岁，面貌平庸，背着一个百宝箱的男人(万三千易容)，来到「富贵村」村前的「恶人谷」，那里在没有县官管理之下沦为土豪恶霸盘据之地。三恶大龙、二虎、三豹及他们的妻女横行无忌，欺凌村民，无恶不作。茶寮中，万三千受到他们欺凌，多番忍让，海棠因得神侯情报，亦往富贵村寻找成是非，对三恶略施教训，从而结识了三千，富贵村本是交通要道，可是经历瘟疫，非常贫穷，民无聊生，官衙破落，县裏师爷卖文、衙差卖武，都生活困难，万三千来富贵村，慷慨解囊，济助穷人，此时，海棠亦女扮男装来到此村，找寻成是非，二人受到县官善心的招待，入住破旧县衙的客房。海棠嗟叹此地如此破落，万三千不忍见村民捱苦，心里希望「复兴」富贵村。海棠久历江湖，直觉新朋友万三千并非坏人，却发现他神秘的放出两只信鸽，十分可疑，晚上特意来查探，发现有两个人来见三千，并且态度恭谨，任听指挥，更使海棠疑惑万三千的身份。
第12集
翌日，大批各类建筑工人突然来到，为「富贵村」修建道路、衙门及公众设施，不久，又从京城运来大批粮食及用品等救济「富贵村」的穷人。然而那些人只默默工作，不透露从而何来，村民万分感激那位无名善人，众人忙于造镇，三千差点被木板压伤，幸为海棠所救，这是三千二次为海棠所救，万三千询问自己专属算命师，是否能够确定救自己三次的异性有缘人是否就在此地，算命师再次确定，但万三千纳闷何以海棠是个男人?海棠亦觉三千绝非等闲，因此请其帮忙寻找成是非，三千答应。
晚上，海棠跟踪三千，发现他竟与天下第一神探张进酒见面，海棠更觉三千的身份神秘。过了三天，富贵村面貌一新，市面热闹起来。海棠略知万三千是复兴富贵村的关键人物，却不知道万三千正怀疑她假扮男性。三千决定带海棠到河边，把她推落河裏，以试其男女身份，岂料自己意外墬河，海棠落水救他，浑身湿透，长发散开，万三千这才确定她是女儿身，但海棠否认。海棠并未忘记来此任务，继续打探成是非，并得知成是非在此遇上三恶，被被掳劫上山，逼其成为三恶三个女儿的女婿!海棠忙往营救，三千随其前往，二人先到三恶的家，一探虚实，发现三恶虽恶，但对恶妻唯命是从，他们已准备强迫成是非就范。海棠偕万三千查探得上山小路，便登山设法营救。登山路上，恶妇们都设了障碍，不单只要力敌，还需智取。
第13集
海棠偕万三千上山查探，路上恶妇们都设了障碍，凭着机智，二人都能化险为夷，到达山顶的房子，并看到成是非被三名恶女禁锢，二人出手相救，却被人从后用毒针刺中，三人都被恶人绑起，并成为三名恶女的「猎物」，三个恶女都觉得海棠样貌最俊俏，争着要以海棠为夫，成是非用计使开三恶女。此时，万三千的鞋尖露出小刀为大家解绑，三恶女回来时，海棠点了她们的穴道，然后逃走，在偷渡出山崖恶霸家之后，发现前无去路，后有追兵，万三千连忙放信鸽召人来救命。未几，便有一只大风筝从空中飞来，万三千偕海棠乘上一只，来人与成是非乘另外一只，从山崖上飞翔下山，未料，成是非好奇扯断了风筝绳子，他们所乘的风筝直冲下谷中。海棠十分担心，但万三千表示不用担心，他与鲁风早已约好在富贵村会合。
海棠与三千回到富贵村，发觉富贵村已焕然一新，万三千并召来相士，方知他的有缘人已出现了，他将不惜一切令海棠对他倾心。此时，驾风筝的人来到富贵村，说成是非在降落之后，已不知所踪。正当海棠觉得万三千十分古怪时，万三千遂表露他乃是京城中最有财有势的富人万三千，他竟然向海棠求婚，然而海棠对万三千并无爱意。
此时，云萝回宫，心中牵挂成是非，由于海棠曾答应她二十天内找到成是非，于是云萝郡主决定要去找海棠算帐，云萝与小奴来到护龙山庄要见海棠，一刀突然出现，阻吓她们。未几，神侯也出现，表示海棠正在帮她找成是非，有消息自然会通知云萝。云萝问海棠在哪里?她要跟去一起找成是非，此时张进酒来，谓已查到成是非的下落，听说成是非现在已辗转到了附近的安乐镇。云萝闻言即拉着小奴走了。神侯还知道，万三千正向海棠求爱，一刀闻言，对万三千充满敌意。安乐镇一带都是曹正淳的势力范围，神侯派一刀赶去安乐镇助海棠一臂之力。海棠接到飞鸽传书，悄悄离开客栈，却被万三千发觉，海棠情急许下诺言，若万三千能够解她三个难题，她才愿意嫁给他。
第14集
何知府与丁师爷将齐贤屈打成招，要齐贤割肉还债，成是非自称曹狗狗，挺身伸张正义，并以其人之道，还治其人，用相同方法状告何知府欠他十两银，要何知府也割肉还债，何知府命衙差拿下成是非，但成是非使出分筋错骨手，把众衙差扭作一团，何知府无可奈何，只好放走齐贤，坊众喝采叫好。翌日，安乐镇民众视成是非为大英雄，成是非决定再为他们做点事以报答厚爱，成是非坐轿在街上走着，沿途群众欢呼。此时，云萝与小奴来到，发现轿上的人正是成是非!
成是非来到衙门，衙差纷纷走避，成是非直入公堂，竟登上何知府的高座，一拍惊堂木，叫声开堂。何知府连忙上来，见成坐了堂，大吃一惊，成是非说要审黄金，把何知府收藏的黄金统统拿出公堂受审，最后，成是非判案，把所有黄金分发百姓，何知府与丁师爷两贪官则被关起来，老百姓皆大欢喜，但云萝此时却被东厂的人捉走，成是非武功不及来攻的五名东厂高手，他们都来自湘西五毒派，叫金蚕、蝎子、蜈蚣、丑蟾、毒蛛，江湖上著名施放毒器，入于下三滥的狗盗，成是非被毒蛛用蛛网捉住，正当危机之际，海棠来到，使出了「无痕公子」的绝技——「满天花雨洒金钱」。五毒以为海棠就是「无痕公子」，大惊，逃去。未料，五毒向大档复命，得知原来「无痕公子」乃是海棠所扮。
此时，成是非与海棠走入林子，见云萝被吊在两棵大树之间，嘴巴被绑住。成是非心急跃起要救，解开了云萝之后，却中五毒早已布下的「萤火毒虫阵」，无数萤火虫飞来，其中一只萤火虫钻进成是非身上，成是非掌腕出现一道黑脉，并向手臂一直延伸，而且身上有道黑气走来走去，五毒笑称他不出半个时辰就会死。海棠以金针暂缓黑脉爬升，并与五毒对战，但海棠双拳难敌四掌，最后唯有以奇门遁甲，移动旁边的竹枝对付五毒，把他们困于竹阵，然后逃走，此时成是非的脚变大并发出恶臭，原来是毒虫未能攻进心腑，于是下行至双腿。若得不到解药，成是非体内的毒虫便会攻破金针，进入心脏，便命危矣!海棠只得先带两人逃至破庙，暂时安顿，云萝决定用嘴吸走成是非之毒，成伯非感动万分，海棠立即喝止，原来此毒若是吸入口中，不但未能替中毒者解毒，反而自己亦会中毒，海棠暂时以金针将成是非腿上之毒迫出，却见成是非痛苦难当，口吐白沫。
第15集
云萝决定用嘴吸成是非腿毒，海棠喝止，原来此毒奇毒，等闲之辈吸了，不但未能解毒，反而亦会身受毒性所害，海棠为今之计，唯以金针迫毒，未几成是非双腿射出毒液，回复原状，但却智力变低，原来是毒被金刚不败神功吸收了造成，此毒只有天山雪莲能解，云萝记得进贡宝物中便有天山雪莲，藏于宫中浴德池，海棠决定去盗雪莲，云萝费心照顾是非之际，突然嗅到五毒的气味，于是跟成是非说要比赛谁忍得住不讲话，并与是非扮成神坛上泥菩萨旁的金童玉女，五毒来到，为慎重起见，金蚕与丑蟾搜查破庙，蝎子、蜘蛛和蜈蚣则追入草林查探，金蚕、丑蟾入庙，不见成是非等人，二毒正要发现成是非假扮金童之际，云萝从后用匕首杀掉金蚕，成是非则杀死丑蟾，二人立即逃走，但云萝却不知道身上掉下了一块玉佩。而三毒在查探时，遇上成是非，但一下子又变成了蝎子的样子，三毒奇怪，原来此人乃是千面郎君，奉督主之命，专程前来协助，三毒未获金蚕和丑蟾消息，便回庙察看，却见二毒已死，千面郎君发现玉佩，知乃云萝郡主所有。
云萝带着是非不断跑，可是却误堕崖下，二人醒来时，已在一世外桃源里的小房子内，这里是桃园谷，救他们的是陶公公和陶婆婆。陶氏二老问起两人关系，为了方便，云萝冒充是成妻子，贼乱流亡至此，夫又患病。二老怜惜，收留二人。云问陶夫妇可有云英鸡蛋医治成的离魂症，陶氏夫妇正好有云英鸡蛋，云萝大喜。东厂曹正淳收到飞鸽传书，得知云萝、成是非和海棠在一起，成是非中毒。曹正淳下令格杀勿论，另急召二百厂卫分驻宫中各大小要道，以防海棠来盗雪莲，海棠来到皇宫，被众侍卫追击，逃至无路可退，小奴救之，侍卫到小奴房搜查，幸好小奴智退众侍卫。海棠将事件始末告知小奴，小奴告诉海棠到浴德池的办法及浴德池的确切位置，海棠假扮太监，混入侍浴队伍之中，随队伍往浴德池。曹正淳大军杀到，海棠以为身份已被揭穿，正想发难，但曹正淳误以为另一名太监是刺客，海棠避过一劫…
第16集
海棠假扮小太监，混入浴德池，众太监正在池内大力洗刷，海棠正欲查探暗格所在，尝试开启机关，皇上却于此时驾到沐浴，并要海棠服侍皇上，为其宽衣、擦背，海棠甚为尴尬，池外，有人向曹正淳报告，发现刺客行踪，曹正淳立即进入浴德池，皇上问所为何事，曹正淳说要搜查刺客，皇上正享受海棠按摩，立即喝退曹正淳，未几，皇上睡着，众人悄悄离开，留下海棠替皇上按摩，海棠见机不可失，立即找到天山雪莲，正想离去，曹正淳入，海棠潜下池底，曹欲深查，却惊醒皇上，遭到斥退，海棠忍不住气，伸头出水，与皇上打个照面，，一头长发，女儿面孔，皇上不但不惊，以为备了妃子一同戏水，海棠怒掴皇上并急逃出，曹正淳闻声赶至，亦飞上瓦背，以「天罡元气」击中海棠，此时突有蒙面人来救，曹正淳知是归海一刀，两人打将起来，幸一刀的霸刀挡住曹正淳，一刀立即与海棠逃走，曹正淳此刻才发现天山雪莲不翼而飞。
一刀带海棠回去疗伤，并让海棠喝下治伤灵药「七色紫萝」，自己却步出屋外，来到竹林，原来他也中了曹的「天罡元气」严重内伤，并且倒下，昏沉中一刀幻觉见到父亲归海百鍊，终靠父亲要其为父报仇的意志，再清醒过来，一刀回到住处，只见海棠留一字条，说要赶去救成是非。桃源谷内，成是非的情况越发严重，心智急剧下降，云萝觉得奇怪，这才发现原来有雄鸡混入母鸡群中，母鸡已非云英鸡了，这使成是非毒发速度愈加加快，云萝着急，只得请陶氏夫妻照顾成是非，自己返回破庙等待海棠，但云萝一走，成是非突然吐出毒血，喷向陶氏夫妇，陶氏夫妇中毒而亡，成是非晕倒。云萝来到破庙，终于见到海棠，海棠说找到了天山雪莲，云萝大喜，但与此时竟出现另一个海棠，原来其中一个是千面郎君所扮，云萝一时不知道熟真、熟假?
第17集
云萝来到破庙，见到海棠，正想一起离开的时候，竟发现另一个海棠，原来其中一个是千面郎君所扮，云萝无法真假，幸而最后千面郎君中了海棠的计被杀，两人欲往救成是非，但甫步出破庙，又遇三毒，被蛛丝缠住，幸一刀出现，杀了蜘蛛，蜈蚣和蝎子逃走，三人赶往救成是非，一刀发现自己手被蛛毛所刺，因此运功迫出蛛毛，然蛛毛剧毒无比，一旦被刺，不能活多过一个时辰。
二毒跟着追去，三人赶到桃源谷，只见陶夫妇已死，三人欲救成是非，但天山雪莲要磨成粉，才能喂成是非，云萝立即抢过雪莲，放在口中咀嚼，喂食是非，此时二毒突然来到，一刀应对二毒，但却无力发功，海棠亦被蜈蚣暗算，正束手待毙之际，成是非突然出现，以「大力金刚指」杀了二毒，一刀昏厥，海棠才发现一刀之前为保护自己而被曹的罡气所伤，海棠以成是非的血中仍有雪莲药力，而要其血喂食一刀，一刀终于获救，海棠无意间发现一刀收藏自己遗失的玉佩，方知一刀对己心意，云萝早知海棠乃女儿身，并点破一刀对海棠的爱意。一刀醒来，海棠说自己不值得一刀对她那么好。一刀感到失落，因此独自于竹林舞刀发泄，竟再幻觉看见父亲，父亲要一刀勿动真情，否则难以练成武功，为父报仇。
成是非因云萝是其救命恩人，对她万般呵护迁就，更答应为云萝做三件事，云萝第一就要成是非回京当「黄字第一号」。回京后，神侯赐成是非「大内密探」令牌，成是非授命，此时神侯与谈起曹正淳的野心，云萝建议神侯可派遣亲信在皇上身边，并要是非扮交趾国王子与云萝成亲，这样就可随侍皇上对抗东厂。皇上对海棠的按摩念念不忘，誓要找到那天海棠假扮的太监，此时，曹正淳来到，向皇上提议设下「招婿宴」，以证实成是非是否真是交趾国王子。
第18集
曹正淳向皇上提议设「招婿宴」以证实成是非是否是交趾国王子，皇上答应曹正淳要求，神侯知道曹正淳要设「招婿宴」，神侯于是命成是非以黄字第一号，假装交趾国王子与云萝成亲，成是非无奈只有答应，神侯并要成是非一夜之间记下所有交趾国资料。
「招婿宴」上，曹正淳在成是非的酒内加毒，要其大吐真言，但成是非机智下，要与皇上换酒，曹正淳大惊，暗发指芒射翻令酒，成是非亦聪明地应付了曹对他有关交趾国的提问，曹正淳不得已下提议让属下醉无常跟成是非比试，成是非以「大力金刚腿」打败醉无常，曹正淳奸计又未能够得逞，皇上大喜，下旨成是非与云萝择吉日完婚，云萝大喜。
但连串的皇宫礼仪及身体检察详细却令成是非叫苦连天，成是非在终于受不了下，不告而逃，小奴告知云萝，云萝出奇地平静，她决定要做一件成是非这辈子都猜不到的事，要成是非这辈子也摆脱不了她，晚上，成是非在荒野喝酒，遇见穿上丧服的张进酒。张进酒称云萝已自杀死了，成是非大惊，此时一刀也出现，转述云萝的遗书说希望能在一个她喜欢的山丘上火葬，成是非狂奔而至，见一个高高的柴堆，云萝身上盖满花瓣，四面插了火把。成是非伤心自责，说出自己的对她的爱意，云萝突然笑了起来，成是非才知道众人在演戏骗他，成是非虽然说出真心话，但他受不了郡马生活，云萝决定跟他闯荡江湖!神侯表示已向皇上说，成是非要先带郡主回交趾国成亲，回来再公告天下，在京师完婚，这样才合乎交趾国情，皇上同意。
海棠从天下第一庄找到了天下第一按摩高手，代替小德子为皇上按摩。这样，海棠便不用再扮小德子了。至于一刀，则被封为御前带刀侍卫，专责保护皇上，神侯在所有事情告一段落，于是向海棠道出想去天山完成一件心愿…
第19集
一刀不信父亲生前苦练的「雄霸天下」没留下刀谱，但路华浓不想一刀练此不祥刀法，因此坚不说出刀谱藏处，一刀只好把百炼遗物翻来覆去，找不到刀谱，便气愤把它们掉进火堆中，突然披风上浮现出刀谱。张进酒来谓已查到东厂一个月前，便挑八名好手，赴天山进行秘密任务，他们可能移走了素心姑娘，果然东厂爪牙化装成平民，运一口棺材来到一家荒郊小店，云萝和成是非刚巧也在此店，他们跟成是非打起来，成是非轻松杀了东厂爪牙，云萝与成是非好奇，打开棺材一看，竟是一个美艳女子。
东厂内，曹正淳在把玩着天香豆蔻，手下回报，云萝和成是非劫走棺木，曹正淳认为反正天香豆蔻在他手里，神侯终会乖乖臣服。神侯知道东厂的人掳走素心，故托张进酒代向海棠致歉，并请海棠马上回护龙山庄，海棠回护龙山庄覆命。未几，一刀回到水月奄找到张进酒向他追问父亲百炼死因。神侯和海棠来到客栈，先将素心运回护龙山庄安放，此时曹正淳派人送信，自称有两颗天香豆蔻，请神侯晚上到东厂见面，神侯赴东厂，曹正淳自称得到了第二、三粒天香豆蔻，先赠神侯一粒，一年之内，他随时会再请神侯来的，到时也许有事相求，望神侯一定要赏脸。神侯取了一粒天香豆蔻，便离去。
一刀练功，终于练成「雄霸天下」，张进酒来到，称百炼的事已有线索，原来十八年前，百炼在辟邪山庄一战丧生，当晚庄内只有一个店小二看到整件事情经过，并在血战第二天失踪，进酒查到店小二原来在那晚后，便得了失心疯，送进「疯人山庄」，于是一刀和百炼来到疯人山庄，小二讲述当晚之事，那晚辟邪山庄只有三个客人(剑惊风、麒麟子、了空)，神情紧张等待，未几百炼携刀闯入…
第20集
张敬酒与归海一刀来到疯人山庄，小二述说当年之事，原来十八年前，那晚辟邪山庄只有三个客人(剑惊风、麒麟子、了空)，似乎在等人，未几，百炼来到，双方大打出手，小二当时吓晕，醒来只见那三人已将百炼屍体运走，一刀认定此三人即是杀父仇人。一刀和海棠来到水月庵，路华浓感觉到一刀身上杀气很重。一刀表示已知杀父仇人，路华浓激动否认他们是凶手，但一刀已决定要找三人报仇。一刀先到「麒麟门」，大战麒麟门弟子，但麒麟子突然出现，更带一刀来到百炼灵位，坦认自己乃杀百炼的凶手，然后自刎而死，此时一刀方从其弟子口中得知，麒麟子二十年前已经断双臂，绝非杀死百炼凶手，一刀怀疑麒麟子是为掩护剑惊风和了空而死，因此一刀来到天下第一庄，看见海棠已等着他并表示任何人得到「天下第一」名衔，就受到第一庄保护，两人僵持中，剑惊风出现，一刀不忍与海棠对战，只好暂离，海棠相信剑惊风不是凶手，但剑惊风坚不说出，更自认是就真凶。
翌日，旭日初升，海棠在剑惊风房内发现剑惊风已死，一刀仍抱刀坐在庄外，海棠告诉一刀，剑惊风在庄内自尽，一刀却仍决定要找了空。另一方面，两位神医应神侯召，证实天香豆蔻是真的，但须先化解素心体内千年玄冰之寒、阴毒气，服了才能有效，且一年之内不服第三粒，则虽生犹死，神侯不顾一切施展「吸功大法」将素心的寒气吸去，再把天香豆蔻放入素心口中，素心苏醒，问起古三通，神侯告诉她昏迷了二十年间的往事后，以打坐抗寒，郡主与成是非适时来到，成是非以金刚不败神功化解深侯寒毒。一刀连闯过几关，来到少林大门，遇了凡大师拦阻，一刀与了凡较量，了凡知其所为何来，让其过关，并且私下命弟子通知各大门派前来救援。另一方面了凡亦去探视正在坐关的了空，了空竟然不见，原来了空已与一刀面，一刀一见了空立即一刀刺向了空…
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第21集
一刀找上了空大师，二人大战，了空只守不攻，最后更将身体迎向刀锋，一刀愕然，了空提醒一刀大仇既已报，记紧找了结，便毙命了。一刀与海棠来到少林，称了空已死并答应了空，不杀少林其他门人，了凡大怒，号召各派高手，向一刀发动攻击，一刀也突然失控怪笑，舞起刀来，奋力一击!一刀醒来的时候，已在山野上。海棠则躺在旁边，身上有血，手臂中了毒箭。海棠告诉一刀，说他走火入魔，刚才一役，敌方伤亡很大。一刀背起海棠，急急离开，先安顿下来，让受伤的海棠好好休养。海棠求一刀尽力抑制魔性，不要再杀人。
另一方面，神侯与素心两情相悦，此时武林各派前来，将一刀滥杀之事告知神侯，但神侯表示护龙山庄只诛奸臣，不理江湖恩怨，但神侯心中却有不安，于是密令海棠，要她立即去办!圆月徐徐升起，一刀魔性又发作，狂如野兽，挥动魔刀，来到义庄，至归海百炼棺木前拜祭百炼，表示大仇已报，可瞑目了。但突然一道雷电击中义庄，劈中百炼棺木，棺木粉碎，骸骨跌了出来。一刀发现骸骨后背竟有一柄锋利匕首，一刀认出，此匕首乃是当年百炼送给母亲，原来杀爹的真正凶手竟是娘亲，一刀茫然来到水月庵，路华浓已经落发为尼，她向一刀承认，当晚在辟邪山庄，百炼三个结拜兄弟只为帮助他解除「雄霸天下」的「心魔」，但他竟要将三位好友毙于刀下，路华浓为了救三人，只好将夫用匕首刺毙，一刀听罢，十分震撼，内心矛盾，不知所措，此时，路华浓跟一刀说了一个佛家故事，然后便闭目待一刀来杀她，但一刀不忍杀母报父仇，此时，了结大师出现，一刀与他打起来，一刀的「雄霸天下」竟敌不过了结的少林「大悲掌」，一刀十分惊讶。一刀不服败于「大悲掌」，再度取出刀谱的披风细看，一怒之下，把披风撕碎，反而有意外收获，发现披风原来有夹层，页里有页，里面所画的是三招刀法，名为「阿鼻道」三招。一刀如获至宝，马上练将起来。
另一方面，皇上得到密奏，说归海一刀滥杀无辜，犯下大案，皇上于是召来神侯查问，并把这宗案件交由护龙山庄处理。另一边，各大门派要找一刀，但路华浓坚称一刀不在，各大门派只好离去，护龙山庄内，只有成是非、云萝和素心，此时，一刀着魔杀到护龙山庄，成是非、云萝阻止不了，唯有与素心逃至地下密室，一刀追近密室，幸为一道密门所阻，三人暂时安全，于是躲在冰窖聊天，成是非讲出自己的身世，素心意吐露往事…
第22集
三人困在冰窖，成是非讲出自己身世，素心亦说出当年怀了古三通的骨肉，却没有勇气向神侯说出;因此秘密生下一个男婴，只有当时邻家名叫程欢的知道，素心知三通与神侯决战，便交孩子给程欢，然后赶去阻止，说到这里，神侯赶回，打开冰窖救出三人，原来一刀已走。
神侯要海棠去蛇岛召回天涯，天涯受命携飘絮与子犯回中原护龙山庄，此时护龙山庄躺着七具丐帮屍体，杀这七人的刀法诡异阴森，一招刀式，乃「雄霸天下」之外，尚带有相传的「阿鼻道」三刀，此刀法练成即会入魔，神侯要他们先找到一刀，带回护龙山庄，天涯与海棠于是来到水月庵，路华浓坚称一刀不在，但天涯与海棠仍在湖边找到一刀，于是展开大战，一刀眼前此时出现幻影，幻见到娘亲杀父，于是发狂挣扎，挣断身上绳索，打伤天涯，正要杀死海棠之际，脑中却一起幼时与海棠相处片段，因此未杀海棠，飞奔而去，终于虚脱，晕倒在地。朦胧间却见身边围着苗帮、巫帮和丐帮弟子。
天涯和海棠回到护龙山庄养伤，飘絮担心天涯，提议返回蛇岛。天涯拒绝，飘絮怀疑天涯喜欢海棠，天涯无奈。素心经过后园，恰遇成是非在找玉佩，素心答应帮忙寻找，却未找到，于是两人聊天，成是非问素心可有找寻儿子，素心谓已经过二十年，寻找谈何容易，成是非建议皆素心去三里镇找程欢，素心应允，于是与成是非、云萝来到三里镇，成是非十二年前就在此镇长大，但无人认识成是非，还把他当成是来路不明的人，将他和云萝带到衙门，素心独自来到街上打探，一人告诉素心，三里镇变化很大，十二年前一场大火，造成全镇，死的死，走的走，有位兰姑宅心仁厚，在此开办孤儿院，而兰姑已年老，眼睛看不清楚，素心好奇去见兰姑，原来兰姑正是程欢，二人相认拥抱大哭，兰姑说当年素心离开后，她没有银两，但竟在古三通埋剑的地格中找到一箱金块，便带着小孩走到三里镇上，开了一间染布坊，兰姑为怕有仇家追上门，所以便改了名字，不再叫「程欢」。素心焦急追问自己孩子的下落……
第23集
素心焦急向兰姑追问亲子下落，兰姑说他长大了，并告诉他，兰姑是他的娘亲，为他取了个名字：「成是非」，素心一听「成是非」三字，几乎晕倒，兰姑虽然看不见，但从素心的声音，知道素心一定见过成是非，素心要求兰姑见到非儿时，不能说出素心是他的生母，更不能告诉他，古三通是他的爹，兰姑答应并说出与成是非当年离散原因，原来当年一场大火，令她双眼熏盲，非儿也流落在外。素心告诉兰姑，非儿未死，现在贵为郡马，兰姑听闻颇为激动，只是素心觉得事机未到，目前还不能和成是非相认。
素心回京后，神侯表示无暇陪她，因此特意找位婢女「如如」服侍。另方面，素心与成是非朝夕相对，却不能相认，十分痛苦，便索性认为义子，称呼「非儿」，云萝也改称素心为乾婆婆，但在庆祝素心收义子的酒席上，成是非与云萝竟起争执，云萝向太后哭诉，太后提议司空国舅替云萝夫妻说项，果然，司空国舅略施小计，即令成是非与云萝和好。
江湖举行「屠刀大会」，少林、峨嵋等武林正派中人也跟他们组成「屠刀大联盟」，此时，东厂曹大人、少林方丈了凡大师、峨嵋掌门夜雨师太等驾到，了凡表示佛门戒杀生，既然捉到杀了空大师凶手，该由国法处理，请曹督主决定好了，曹正淳认为应该先严加审问，看看护龙山庄有没有主使他犯案的幕后人，众人觉得有理，此时，海棠和成是非赶到，洛菊生跃出，向二人施出「少林大力金刚指」，成是非的肩头中正，凹了一个洞，成是非与曹正淳起了争执，正缠斗之际，神侯与了结来到，了结转述了空师弟遗言，嘱咐他必要为一刀解魔，故与神侯同来，要领一刀回去化解身上的孽障，了结德高望重，神侯气势迫人，众人只好让他们带走一刀，曹正淳不忿，问如果一刀再度出手为恶，用魔刀杀人，责任谁负?了结表示愿意承担…
第24集
了结带走一刀来到少林，取出少林「佛祖除魔丸」给一刀服食，然后要再教他念「安心经」，暂时控制「阿鼻道三刀」魔毒，接下来一刀还需念七七四十九日「安心经」，每次心魔发作，再服「佛祖除魔丸」。素心坐立不安，等成是非回来，此时，神侯偕成是非进来，成是非以自己中了少林叛徒的大力金刚指，左肩受伤向素心撒娇，素心紧张，神侯表示了结大师已用少林疗骨散为他疗伤，应不会有事。
另一方面，了结向一刀讲述「雄霸天下」的来历，说一刀吸收了刀法中的怨毒，不能自持，才会不能控制自己，大开杀戒。曹正淳启奏皇上魔头犯案危害治安，凶手已查明就是归海一刀，昨日本已擒获，可是却被神侯强行放走，批评神侯徇私，最后皇上命铁胆神侯全力侦缉，神侯以一刀再违法纪，愿受株连，被囚天牢。而在少林寺内众僧恐惧一刀犯病，请求了结带一刀离开，了结应允，带着一刀离开少林，来到后山达摩洞，继续为一刀除魔，一刀希望趁心魔暂时被控制，到水月庵见一见娘亲，娘亲路华浓鼓励有加，一刀安心回到达摩洞口，却见了结正与蒙面人大战，但一刀内力已失，不能助战，了结为保护一刀，反让蒙面人以「雄霸天下」杀死了结，战乱中一刀跌进一个洞中…
少林寺误会一刀杀死了结，于是希望结合武林及曹正淳组成「屠刀大联盟」以除一刀。天涯与海棠受神侯命来到达摩洞，找到一刀，一刀说了结大师非己所杀，海棠相信一刀所言，一刀希望待除魔後再回去向神侯交代，海棠觉得一刀所言甚是，愿陪一刀除魔并与一刀回到水月庵，一刀突然心魔发作，在「佛祖除魔丸」已经服完下，一刀难捺心魔，挥刀差点杀了海棠，幸一刀及时斩掉自己的右臂，制止自己再发狂杀人，海棠一则心痛，一则欣喜一刀魔道已除…
天涯带妻儿来到天下第一庄为子看病，内里却传来狂魔闯入，杀了赛大夫消息，从大夫伤口来看，应是死于「雄霸天下」，此时，孙公公来报，指皇上和太后宣召神侯马上进宫，原来司空国舅昨夜也被京城狂魔所杀，太后大恸，嘱咐绝不能让真凶逍遥法外!曹正淳乘机向太后上奏谗言……
第25集
卢孟实越想越窝囊但为救罗大头只有抬着“缸菜”送到“缸菜”就高级杂烩猪头、牛头、鸭等一层层放好放一口大缸里面上糊一张大发面饼进了门才知帮主就红毛红毛与卢孟实几次结仇这次故意刁难见卢孟实送上门来尽情污辱卢孟实卢孟实为了罗大头死忍
卢孟实为罗还了债使重回福聚德这次真感动了罗大头
瑞英接了北京钱庄四大恒一担大生意下决心得办得精彩绝仑时间紧鸭子得快速催肥但秘诀适意居始终掌握不好太早催肥到时候又瘦了;太晚则鸭子来不及长肉而一但填肥开始又要有严格保证措施才行瑞英让小五悄悄打听福聚德填鸭秘诀卢孟实早注意到小五行为这次为了要报复也为试试小五一下招就狠将计就计把填鸭大忌当作秘方告诉小五
卢孟实对罗大头一片苦心没有白费罗大头终于改邪归正重新拿起烤杆一向不肯把绝招传给徒弟成顺对成顺百般为难此时一通百通倾心相授技艺火红炉火前师徒挑着烤杆走起十字步也福聚德一景成顺想不到师傅大变一个人忍受了多年徒弟终有出头之日技艺大增与小翠也开始谈论将来
看着小翠和成顺一对年轻人幸福笑脸玉雏儿更加心酸
瑞英听了小五报告马上依法照做结果鸭子全部胀死
这一狠招使适意居一蹶不振加上许多遗老遗少纷纷败家赊账不还适意居债台高筑克灵湘手饰也卖得差不多了适意居面临大关张瑞英不服气倒想看看卢孟实怎么干?来到福聚德打探虚实卢孟实大方任看看到一个各司其职井然有序大饭庄"福而不缺聚而不散以德聚仁"经营之道深入人心不由得不佩服知道自己这辈子都干不过卢孟实了就暗暗下了洗手不干决心
小五暴露了为了常贵面子卢孟实把事压下来
瑞把适意居卖给了一家同作饭庄子老板卢孟实念旧把适意居人除了花鼻子都要到福聚德来不让们没地方去福聚德更人强马壮
看着眼前一切明日就要归为人有瑞英不甘心花鼻子想出一个恶毒办法指示小五放火烧掉福聚德新楼相信欠债起楼卢孟实再也禁不起这重重一击
小五虽恨卢孟实也怕暴露但有把柄瑞手里不能不做买洋货倒手买卖失败欠下瑞英一大笔钱又不敢和常贵说瑞说做完这一次一笔勾消小五只得答应下来
大楼起了卢孟实心踏实了只想好好做生意把福聚德拾掇得名躁京师了其心愿做梦也没有想到灾难正悄悄袭来
良心与私心上小五没能抵挡住诱惑选择了后者小五备好燃油火种寻找机会下手但巨大心理压力使行动反常常贵已发现儿子似乎有什么事小五梦中喊出"火"字常贵终于逼小五说出实话常贵平生第一次动手打人打了小五一个耳光
常贵告知卢孟实卢孟实半信半疑直到小五交代出幕后指使人花鼻子以前也一直给适意居当内线等等
一辈子最要脸面常贵万万没有想到自己儿子竟然做出这样下作事情差点要了卢孟实命脸面自尊全让这个不肖子丢尽了众人面前勤行再抬不起头来为了一表心迹执意辞去差事带着小五去福聚德交给卢孟实处置卢孟实决意就此暗自平息此事
第26集
司空国舅狂魔杀死，曹正淳乘机向太后说出元凶乃归海一刀，太后大怒，皇上即传「铁胆神侯」并召大学士傅铁城查案，傅铁城回报刑部可以肯定，国舅爷及赛大夫都死于同一把刀、同一人，所用之招乃「雄霸天下」，由于神侯曾在皇上和众大臣面前承诺，若一刀再乱杀人，愿受株连之罪!海棠闻之，告曰在国舅爷遇害前一天，一刀为除心魔，已自断右臂，故不可能是一刀杀死国舅，然神侯顾虑第三颗天香豆蔻仍在曹正淳手里，所以，神侯只好自愿囚于天牢。素心得知神侯自愿入天牢，十分忧心，但神侯要她放心，不日水落石出，即会回来。
海棠再扮小德子，混入宫中，为神侯向皇上求情。但皇上因神侯是在众大臣面前许下承诺的，无法帮他。另一方面，神侯急密召万三千将护龙山庄内的机密档案代为保全，神侯起程面圣并愿囚禁天牢，东厂押神侯进天牢，飞鹰除以枷锁套住神侯双手，曹正淳更以「仙羽银针」制住神侯穴道，而后，曹正淳大闹天下第一庄，海棠力拒，幸湘西五鬼即时保护海棠，原来万三千带来五鬼作保镖，曹正淳一时无计，只好暂时离去并赶去护龙山庄，查看庄内档案宗卷，但发现所有宗卷全是空白，曹正淳愤然离去，回到天牢，曹正淳质问神侯宗卷收藏何处，神侯承认已把宗卷交给万三千，飞鹰以铁扣洞穿神侯琵琶骨，神侯惨叫一声，晕死过去，曹正淳因为若无十大兵区将军的宗卷档案，就无法要他们交出兵符而气愤无策。另一边，素心忧心神侯，云萝、成是非答应将带素心前往天牢探视神侯……
第27集
云萝、成是非和素心来到天牢欲探神侯，但受阻挠，成是非与云萝出手应对让素心进入天牢，但素心却于半途被截并被强迫服下一颗药丸，才让她往见神侯，原来丸内正是天蚕，素心见到被酷刑的神侯，十分痛心，但她忽听弹奏琵琶声音，素心体内立即似被虫咬一般，十分痛苦，此时曹正淳出现，要胁神侯说出秘令，神侯当机立断，将素心天蚕吸入自己的体内，曹正淳大惊，命再弹奏琵琶，神侯终受不住痛楚，讲出秘令，曹正淳来到万三千处，说出口令而得到十大兵区将军的宗卷。
神侯醒，见成是非及云萝探望，素心也被囚于牢中，神侯叫他们把素心救出去，素心却表示，神侯不走，她也不愿走，于是神侯叫云萝、成是非去找天涯、海棠及万三千，商量对付曹正淳之策，海棠他们向万三千求助，万三千打算以掘地道救出神侯，但他希望海棠嫁他为条件，海棠以大局为重应允。成是非等人依计行事，成功闯进神侯的囚室，但遭神侯怒斥，并曰他乃自愿入牢，逃离天牢，便是欺君，素心表示，神侯不走，她也不走，此时，曹正淳率众来到，成是非以「金刚不败神功」力拒曹正淳，素心不慎跌入地道，神侯、天涯和海棠也先后跌进第九层天牢，海棠四处找寻成是非所说通往皇宫枯井的入口，但发觉枯井已被人封，神侯无论如何也不会逃离天牢的，他决定返上天牢，素心愿跟随，神侯一手挽着素心，便从原路直飞回去，曹正淳不敌成是非于是命人准备火药，要将整个天牢炸毁，云萝得知，于是急找太后，求赐「免死金牌」，并以「免死金牌」要救郡马一干人等，但金牌却只可免一人死罪，在各人礼让下，最后决定让海棠走，因为只有海棠能请得动万三千…
天牢外，黑色火药引正在燃烧，然后传来爆炸巨响，天牢内冒出火光浓烟，二人被眼前情景吓得目定口呆。海棠与云萝回到天涯家里，与飘絮三人各自抱头痛哭。就在此时，一颗骰子从窗台上滚到地面上，云萝看着骰子，一沉半响。曹正淳已得三大将帅兵符，他势要得到十大将帅兵符权倾朝野…
第28集
曹正淳已得三大将帅兵符，他势要得到十大将帅兵符权倾朝野，探子回报海棠、云萝和飘絮在护龙山庄举丧，曹正淳来到护龙山庄，海棠、云萝和飘絮设衣冠冢拜祭天涯和成是非，曹正淳虽然有疑但仍意气风发而去。云萝无意发现成是非留下的骰子内有乾坤，她们依骰内字条指示，来到放置棺木的义庄，从义庄棺木中密道进入地下室，终于见到万三千、成是非和天涯，原来当日火药炸天牢，万三千的「钻地鼠」小队即时来到，救出二人…
东厂卫向曹正淳回报没发现天涯和成是非屍体，相信二人是从地道遁走，曹震怒，欲派守卫将护龙山庄和天下第一庄重重包围，此时，孙公公带来皇上口谕，表示海棠将要下嫁万三千，皇上要曹正淳一个月内，不得搔扰护龙山庄和天下第一庄…
东厂囚室，曹正淳召波斯妇人来奏琵琶，引神侯天蚕毒发，逼四大密探自首，承认劫天牢、杀国舅之罪，神侯难忍痛苦，卒抢飞鹰佩剑自杀，素心见状大哭，曹正淳得意，打算将神侯草草殓葬，飞鹰向曹说素心仍有利用价值，以她要胁四大密探。万三千收到消息，告诉海棠神侯自尽，海棠激动，立即要去报仇，万三千觉得事有隐情，劝她切勿冲动。曹正淳主持神侯葬礼，突然海棠、成是非、天涯来到，与曹等人打起来，但曹正淳的黑衣箭队已布在四周，此时万三千与湘西五鬼突然出现，所有黑衣箭队都为万三千安排人马消灭，曹正淳气极之际，棺木里突然爆出一个人，此人竟是神侯，曹惊讶，原来飞鹰并未出卖神侯，飞鹰乃神侯卧底，神侯正式与曹正淳交手，二人势均力敌，但神侯使出「吸功大法」，将曹正淳的功力吸尽，曹正淳奄奄一息，并强迫曹交出第三粒天香豆蔻，曹狂笑说他根本不知道第三颗天香豆蔻下落，神侯恨极，击毙曹正淳…
护龙山庄内，众人吃饭庆祝，素心突然感不适，变成白发，赛扁鹊、赛神农赶来，说因她吃过波斯天蚕，引发提早老化，七天内，定要找到第三颗天香豆蔻，神立即传令，查找所有有关天香豆蔻的卷宗，找出第三颗天香豆蔻的下落，否则，立斩无恕…
第29集
神侯传令一定要找出第三颗天香豆蔻，素心危在旦夕，众人忙于寻找，海棠和天涯连夜查找宗卷，发觉宗卷记载，当年塞外天香国进贡豆蔻，一颗已赠神侯，另一颗送太后，曹正淳所有一定是偷自太后，太后失去豆蔻怕受先皇责备，故没说出，至于第三颗豆蔻，宗卷便没有提及，但先皇把两颗豆蔻都送予最亲密的人，那么第三个有幸能得到赏赐的，应是先皇最宠幸的淑妃，淑妃虽已病逝，但当年送了一颗夜明珠给云萝，就是那颗「人鱼小明珠」，他们怀疑豆蔻可能藏于明珠之内，可是明珠却不知再何处，众人翻寻找遍，但无所获，最后却意外发现「人鱼小明珠」为猫所吞，神侯找到明珠，里面果有天香豆蔻，素心服下突然痛苦难当，随即软倒在床，连脉象也没有了，神侯歇斯底里对昏迷的素心，尽诉心中真情…
翌日，素心竟然清醒，原来吃了第三颗天香豆蔻，会元神出窍，要经历一日一夜的假死，才会复元的，素心昨夜听到神侯所说的真心话，十分感动。神侯约齐海棠、天涯、云萝跟成是非到万三千船上作客，神侯宣布要与素心成亲喜讯，素心担心当今皇上不敢忤逆先皇的意旨，不会让神侯跟她成婚，但神侯意气风发，称此一时彼一时，朝中他已是一柱擎天，皇上也要给他三分情面，没人再可阻止这门婚事，其实素心担心的是自己早有古三通的骨肉…
海棠觉得曹正淳死后，义父好像有所改变，天涯认为海棠太敏感了。皇上召众大臣讨论神侯迎娶素心一事，神侯与众大臣唇枪舌剑一番，皇上对神侯有多少顾忌，不愿硬碰，答应会再考虑。素心不想神侯为迎娶一事与众人为敌，神侯坚持要皇上册封素心为妃。皇上将此事禀告太后，太后亦坚决反对……
第30集
太后亲自召见神侯，劝其不可违背先皇遗旨迎娶素心，但神侯态度十分强硬，非娶素心不可，金銮殿上，傅太学士向皇上启奏，这三天来收到各部、一干大臣及各州县巡抚、太学生三千二百六十三人，共四千三百八十七份陈情表，请求圣上勿允神侯婚事，但神侯却将一宗密卷呈给皇上，皇上打开一看，立时面色大变，即时颁令铁胆神侯下月十五日与素心完婚!众人吃惊，却不知原来神侯得到镇守边关及十大将帅上表，皇上担心政情生变，只好答应…
素心内心几经争札，终将当年与古三通生下成是非一事告诉神侯，岂料神侯并不计较，只希望尽量忘记这段过去，且不要告诉成是非，以免节外生枝，其实神侯心里充满怨恨，他到底还是输了给古三通!皇上突然亲身来找天涯，希望而后他能不再听命神侯，而是效忠自己，但天涯碍难从命，皇上怕他会向神侯报讯，傅铁城因此建议先把他们一家带回府内软禁，以让天涯再做考虑…
海棠准备下嫁万三千，一刀突然来到，伤心地向海棠表示，在这段除魔时间中，他受尽痛苦，唯一支持他的就是对海棠的爱，海棠流泪，表示她的心永远属于一刀，她下嫁万三千，只为他能洗清一刀过去所犯杀孽，一刀绝望的回到水月庵，却遭一群黑衣人闯进，拔刀攻向一刀与路华浓。
翌日，万三千与海棠的婚礼上，但一刀突然闯入，满身血污，质问众人，为何要害他娘亲?原来昨夜水月庵的血战，路华浓为一刀挡住敌人的刀而死，神侯欲押下一刀，但海棠却突然飞身护住一刀，并以死要胁义父放走一刀。万三千无奈，亦请求神侯放他们两人生路，神侯无奈答应，于是海棠带着一刀奔逃而去，两人来到荒郊，绝望中互诉情衷，此时一全黑衣蒙面人来到，密请两人进京。云萝与成是非往护龙山庄找神侯，却遭神侯秘密训练的三十六天罡阻拦，成是非大叫神侯，神侯终于出面。
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第31集
成是非要见素心被阻，此时神侯出现，下令不准成是非再在护龙山庄，素心欲出外走走，但神侯亦有命，令其不得擅自进出。数日后，成是非再来护龙山庄并打倒守门女卫士带素心越出护龙山庄，素心终于说出她是成是非亲娘，而其父亲，就是神侯情敌古三通，一切出乎成事非意料，母子紧紧拥抱，但于此时，神侯出现，欲拢络成是非于篡位时为己所用，但成是非却选择了「忠义」，神侯出手，成是非以金刚不败神功与其激战，结果两败俱伤，成是非回到府中却接到皇上密召，当他来到御书房，却见傅铁城、一刀、海棠、天涯皆在，皇上表示四大密探，都曾立誓效忠，现在即是四人效忠的时刻，并允其考虑回覆。众人一起商讨，天涯不愿与义父为敌，更不想令飘絮跟朗儿担惊受怕，希望回到蛇岛，结果地玄黄三位密探答应隶属傅铁城统率，为皇上效命。
天涯回家，突然两名忍者掳走朗儿，天涯急忙追出。另一方面，傅铁城却突遭刺客所杀，海棠急追忍者，却一路来到天涯家中，只见飘絮慌张哭诉朗儿被人抓走，海棠上前握飘絮手安慰后，并趁转身去追忍者同时，手中一枚飞针射向蜡烛，烛灭，飘絮发觉事迹以露，于是坦承杀害傅铁城，并表示神医、国舅乃是她以「杀神一刀斩」再加上三分之一招的「雄霸天下」，混充「雄霸天下」刀法所杀，以嫁祸一刀，海棠这时方知柳生但马守未死，飘絮所为乃奉父亲之命，而但马守目的是要助神侯除东厂，夺皇位，此时飘絮趁海棠疏忽之际杀了海棠，海棠临终留下线索…
天涯救回朗儿，回到家中，却惊见海棠已死，飘絮以敌人来袭，海棠为了救她而牺牲性命，天涯十分难过，此时一刀与成是非赶来，亦惊见海棠屍体，一刀痛苦万分。墓前，众人于海棠碑前祭悼，此时，张进酒来到，天涯与其私下讨论海棠死因，天涯依伤口断定，应是东瀛武士刀造成，而海棠的指甲内有灰色粉末，系来自自家粉墙，此时，万三千也来到海棠坟前上香，并声言不会让害她的人好过。隔日，天涯准备出门，在墙上发现海棠临死留下的图案，飘絮慌忙上前要求立即回蛇岛，天涯却因海棠之死而改变返回蛇岛计划，天涯离去未几，柳生但马守出现，命飘絮杀了天涯，但飘絮坚持不能伤害天涯和朗儿一根头发，否则以后再也不听父命…
第32集
天涯离开，但马守旬即出现，劝飘絮杀了天涯，但飘絮坚持不能伤害天涯和朗儿，否则不再听父亲命令…万三千直闯护龙山庄质问神侯何以杀掉海棠，更以手上八十万大军的兵器、军饷为要胁，要神侯为海棠的死，付出代价，神侯攻击万三千，湘西四鬼挡着，但神侯以吸功大法除去他们，此时万三千方知当年古三通在太湖之畔约战八大派，之后八大派一百零八人全死在太湖之畔，凶手并非古三通，原来都是神侯嫁祸，但为时已迟，神侯捏断万三千的颈子，万三千含愤而终…
飘絮往见神侯，求神侯放过天涯，神侯欣赏飘絮的情深，因此告诉飘絮若能劝服天涯回去蛇岛，不与他作对，他可饶天涯不死。天涯发现张进酒已死，柳生但马守却于此时出现，天涯诧异他竟未死，二人开始激战，马守刀风所至，屋顶都被吹翻，刚巧烈日当空，但马守被强光刺眼，天涯乘势杀了他，此时突然一个瞎子来到，说张进酒给他的几个音符，已经查出来了，天涯看著瞎子所给木块，上刻一首东瀛小曲的音符，那正是他跟飘絮与雪姬一齐吹奏的笛曲，天涯终於明白，心中一阵绞痛。飘絮在家，突有黑衣人来袭击，飘絮拔刀抵挡，那人扯下面罩，赫然竟是天涯，在天涯逼问下，飘絮无奈承认一直未废武功，并说出所有阴谋都是她和但马守为神侯所做，飘絮表示现在只想死在天涯的剑下，天涯用剑指向她胸口，飘絮闭目待死，天涯内心交战，痛苦莫名之际，飘絮却突然切腹，临死之际，并请求天涯原谅，天涯含泪点头，飘絮方安然死於天涯怀中，此时成是非、一刀、云萝匆匆赶到来，天涯讲出一切都是神侯所布的局…
第33集
飘絮切腹而死，成是非、一刀、云萝匆匆赶到，天涯讲出一切都是神侯所布的局，所有人都是神侯的棋子，天涯欲自杀，幸一刀及时阻挡，众人晓以大义，天涯方消死意，并至护龙山庄往见神侯，缴「天」「地」「玄」「黄」四块令牌，要与义父继绝关系，神侯却要天涯受他三掌，才算断绝师徒关系，天涯请神侯赐招，神侯打了两掌后，天涯受伤但仍勉力抬头，神侯正要出第三掌，皇上驾到，愿以百万两白银及五百里封邑，代天涯还恩，然后带走天涯。翌日，神侯带着十大将军，闯到金銮殿逼宫，限皇上三日内交出玉玺。
成是非欲偷偷带走素心，可是素心不愿离开，因怕如果走了，神侯一定大怒，到时定会有许多无辜者受害，成是非只得独自离开。晚上，神侯来到素心房，素心向神侯敬酒，神侯笑饮，素心对神侯特别亲热，顺势骗取到山庄内通行令牌，翌日，素心偷偷来到神侯的秘密档案室，偷看秘密纪录，方知当年神侯杀八大派的人，陷害古三通之事，素心十分惊讶!她又发现了「十大将军秘档」，于是把十大将军的秘档烧毁，神侯大怒，吩咐四地煞好好看守着她!一刀、天涯，云萝、成是非来到护龙山庄，闯过天罡大阵，再与神侯大战!另一边厢，云萝打败了四地煞，进入素心房内一看大惊。三大密探正在大战神侯，处于下风，突然云萝携一锦盒冲出，说出原来当年古三通说非童子身不能练「金刚不败神功」一生只能用五次，都是假的，是他欺骗神侯的，成是非得知，立刻使出金刚不败神功，与神侯交手，可惜仍未能战胜，但此时云萝将手中锦盒抛给神侯，神侯打开一看，呆了，跟着撕心裂肺地惨叫。原来素心已自尽了，并要云萝把她自己割下来的头，放入锦盒，送给神侯!神侯已陷入疯癫，终被一刀和天涯刺中，负伤爬到龙椅气绝，一场宫廷斗争终告结束，皇上除赦免十大将军罪状，返回所属军区，继续保土卫彊外，并封郡马成是非为快乐神侯，只领俸禄，不管朝政，日夜陪伴云萝郡主，天涯与一刀掌管护龙山庄，为社稷训练英雄豪杰!「护龙山庄」改名为「护民山庄」。a
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